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说明安装

1、、2018年以来乘用。车零售情况。(万。辆,%)汽。车细。分市。场销量预测。
2、、由于部分地区2019年7月1日切换国六排放标准,经销商库存压力较大,因而导致国五车型加大促销力度,一定程度上刺激消费者购车需求释放,进而导致6月份汽车。零售端数据回暖,降库存效果显著。2019年。6月,零售端狭义乘用车销量为。万辆,同比增长%(增速较上月+,较去年同期+),环比增长%(增速较上月+,较去年同期+);经销商库存系数为,同比下降%,环比下降%,汽车库存为万辆,同比下降%,环比下降%,库存情况显著好转。但是,6月零售数据回暖为促销导致的短暂现象,难以长期维系,7月汽车零售数据已经出现明显回落,库存压力也一定程度回升,7月。零售端狭义乘用车销量为万辆,同比-%,环比下降%,库存系数为,库存量万辆。。
3、、数据来源:公。开。资料。整理。
4、、3。)推荐思路有2条主。线:1)从需求及盈利改善能力的角度,推荐冀东水泥、祁连山;2)从盈利稳定性带来估值提升的角度,推荐华东的海。螺水泥、华新水泥、万。年青。
6、、2)短期而言,水泥的基本面非常强势,今年的价格高。开高走,上半年行业盈利将创。历史同期新高,而且从前三季度情况看,北方受基。建和地产投资拉动水泥需求同比增长非常可观,相关企业盈利由负转正,业绩兑现最直接。。

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可选车型有限+消费者持币观望,短期销量承压。一方面,从目前公开国六环保信息的车型数量来看,可供选择的车型数量较少,轻型车油耗目录每年更新的车型平均在4000款以上,而截至2019年8月22日,共有120家企业2803个车型(6463个信息公开编号)辆车进行了轻型车国六环保信息公开,1。44家整车生产企业的2873个车型3671辆车进行了重型车国六环保信息公开,21家发动机生产企业的365款发动机型按重六标准完成型式检验,其中59款机型自愿进行了环保信息公开,公开数量持续增加,但是环比增速趋缓。另一方面,全新标准的切换,消费者对。新技术持不确定性,进而导致消费者产生持币观望态度,一定程度抑制了消费者购车需求的释放,叠加厂家清国五库存采取促销,对汽车销量的正向刺激为短期效果,宏观层面承压、消费者信心不足的情况依然没有改善,汽车产销仍然承压,但是依托于2018年下半年整体基数偏低,叠加技术提升和车型投放带来的消费者信赖度回升,有望带动一部分购车需求释放,我们认。为2019下半年汽车产销及库存情况有望一定程度好转。受全球经济影响,3Q18开始全球汽车市场同步进入衰退期,4Q18同比降幅为%,达到最低谷。19年全球汽车市场下滑态势逐步企稳,降幅。收窄,有望迎来复苏。2Q19全球汽车销售万辆,同比。下滑%。北美、亚洲、欧洲、南美均为负增长。其中,北美汽车销售555万辆,同比下滑%;亚洲汽车销售1147万辆,同比下滑%,南美汽车销售107万辆,同比下滑%,欧洲汽车销售517万辆,同比下滑%。

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  • 投资。要。点。
  • 。2019年乘用车月度。批发及零售销。量及预测
  • 我们认为一系列放松信号或将提振基建及地产。投资,改善水泥需。求,重点推荐海螺水泥、华新水泥、万年青。华北及西北地区区域格局同比改善明显,叠加基建刺激下,需求改善弹性大,推。荐冀东水泥、祁连。山?
  • 作为在竣工阶段进场最早的建材,18年装修建材零售端持续承压,随一二线楼市回暖及竣工拐点确立,优选。C端龙头企业,推荐伟星新材。工程端方面,装修类建材亦将受益于。竣工回暖,推荐受益于精装房比。例、房企集中度双重提升,19年新客户放量。有望明显加速,目前明显低估的帝欧家居、江山欧派、惠达卫浴;以及工程端高速增长,零售端服务切入,19年费用端有望改善的民族工程涂料龙头三棵树。
  • 。1)今年我们认为周期品的核心矛盾不在业绩弹性,而在于估值的扩张,估值扩张的核。心逻辑在于社融拐点下地产、基建投资可能逐。季超预期,而且由于实业同样谨慎使得供给释放落后于需求增长,从而造成周期品的盈利持续性超预期。

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1..数。据来。源。:公开资。料整理。
3..1)今年我们认为周期品的核心矛盾不在业绩弹性,而在于估值的扩张,估值扩张的核心逻辑在于社。融拐点下地产、基建投资可能逐季超预期,而且由于实业同样谨慎使得供给。释放落后于需求增长,从而造成周。期品的盈利持续性超预期。。
4..2)短期而言,水泥的基本面非常强势,今年的价格高开高走,上半年行业盈利将创历史同期新高,而且从前三季度情况看,北方受。基建和地产投资拉动水泥需求同。比增长非常可观,相关企业盈利由负转正,业绩兑现最直接。。
5..2019年上半年汽车。终端需求开。始触底回升,类似2012年。2019年7月,国内汽车社零消费为3056亿元,同比-3%,环比-20%。7月社零消费同环比回落,主要系因国六排放法规切换扰动。为了消除和降低春节、增值税和排。放法规对月度数据造成的波动,我们取12-2月、3-4月和5-7月三段时间的汽车社零消费做同比增速,分别为-。5%、-3%、+6%。汽车消费终端需求在2019年上半年已经开始触底回升,类似于2012年的情况。预计下半年行业景气将继续回升,呈现下半年好于上半年,明年好于2019年的趋势。。
6..可选车型有限+消费者持币观望,短期销量承压。一方面,从目前公开国六环保信息。的车型数量来看,可供选择的车型数量较少,轻型车油耗目录每年更新的车型平均在4000款以上,而截至2019年8月22日,共有120家企业2803个车型(646。3个信息公开编号)辆车进行了轻型车国六环保信息公开,144家整车生产企业的2873个车型3671辆车进行了重型车国六环保信息公开,21家发动机生产企业的365款发动机型按重六标准完成型式检验,其中59款机型自愿进行了环保信息公开,公开数量持续增加,但是环比增速趋缓。另一方面,全新标准的切换,消费者对新技术持不确定性,进而导致消费者产生持币观望态度,一定程。度抑制了消费者购车需求的释放,叠加厂家清国五库存采取促销,对汽车销量的正向刺激为短期效果,宏观层面承压、消费者信心不足的情况依然没有改善,汽车产销仍然承压,但是依托于。2018年下半年整体基数偏低,叠加技术提升和车型投放带来的消费者信赖度回升,有望带动一部分购车需求释放,我们认为2019下半年汽车产销及库存情况有望一定程度好转。。

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数。据来源:公。开。资料整理;

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